Digitalizácia obracia daňové poradenstvo naruby

„Musíme sa automatizovať, pretože len ťažko nájdeme nových zamestnancov. Zároveň digitalizácia zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu aj pre našich klientov,“ uvádza Michael Gärtner, daňový poradca právnickej firmy Schmidt & Partner v Hüllhorste v Severnom Porýní-Vestfálsku. Gärtner bol jedným z prvých používateľov softvéru „Addison OneClick“ od spoločnosti Wolters Kluwer. Platforma pre online spoluprácu sa má do septembra ešte rozšíriť. „Úlohy sa posunú, klasické účtovníctvo a mzdy výrazne poklesnú,“ hovorí Gärtner, ktorého kancelária má 23 zamestnancov. Ale aj keď aplikácie na zadávanie automatických potvrdení príjmu návrhy na vyslanie - právnická firma musí posúdiť ich správnosť. Automatizované procesy sú však predovšetkým príležitosťou na kvalifikovanejšiu konzultačnú prácu.

daňové

Každodenné podnikanie právnych kancelárií sa stále vyznačuje analogickými procesmi, medzi ktoré patrí príslovečný botník s príjmami a organizácia pomocou priečinka. Trh s aplikáciami, ktoré pomáhajú zjednodušiť vedenie účtovníctva, však v súčasnosti rýchlo rastie. Poskytovatelia sľubujú, že sa stane daňovým poradcom aspoň čiastočne nadbytočným. Mnoho spoločností sa už nechce zaobísť bez malých šikovných pomocníkov, napríklad aby si zachytili svoje príjmy fotografiami v smartfónoch. „Klienti už nemôžu byť nútení, aké riešenia používajú - zároveň sú ich údaje nevyhnutné pre daňového poradcu,“ uvádza Stefan Wahle, výkonný riaditeľ pre dane a účtovníctvo v spoločnosti Wolters Kluwer.

Digitalizujte potvrdenia prostredníctvom aplikácie

Aj naskenované potvrdenky sú anachronizmom, pretože údaje, napríklad pomocou PayPalu a na portáloch s faktúrami, sú už digitálne dostupné. Aj export údajov nemusí vždy prebiehať hladko, čo znamená úsilie pre klientov. Aplikácie od prémiových partnerov, ako je sevDesk, sú štandardne integrované do novej online platformy. Aplikácia zaisťuje ľahkú digitalizáciu a správu dokumentov. Okrem toho bola napríklad integrovaná stránka Getmyinvoices.com na poskytovanie faktúr z viac ako 2 500 portálov a clockodo na inteligentné zaznamenávanie času pre malé a stredné podniky.

Pretože veľa (kmeňových) údajov pochádza z priemyselných aplikácií alebo na vytváranie faktúr v najrôznejších formátoch, rýchlo sa stáva neprehľadným - pre konzultantov predstavuje skutočnú výzvu. Poskytovateľ softvéru sľubuje, že online aplikácie pre každodenné podnikanie MSP možno integrovať do ich portfólia služieb s minimálnym úsilím prostredníctvom API. Wolters Kluwer je presvedčený, že daňoví poradcovia sa budú musieť v budúcnosti tiež stať komunitnými manažérmi a prevziať úlohu centrálneho sprostredkovateľa informácií, ak nechcú stratiť žiadny obchod.

Dialóg s klientom prostredníctvom portálu

Jadrom nového riešenia je centrálny archív dokumentov, v ktorom sa všetko spája a je možné ich kedykoľvek vyhľadávať online pre konzultantov a klientov až na úroveň dokumentov. V diskusii o narušení sa objavila správa, že poskytovateľ portálu udržiava priamy kontakt so zákazníkom, hovorí Wahle. Preto chcú prenechať pole daňovým poradcom: V budúcnosti bude možná všetka interakcia medzi advokátskou kanceláriou a klientom prostredníctvom portálu, ktorý nebude dostávať iba logo, dizajn a odkazy, ale aj novinky príslušnej právnickej firmy. Vďaka otvorenej systémovej platforme sa daňový poradca môže prezentovať ako poskytovateľ moderného riešenia pre klientov.

6 000 daňových spoločností v tejto krajine používa softvér Addison od spoločnosti Wolters Kluwer. Vďaka tomu je softvérový dom najdôležitejším hráčom vedľa špičkového psa Datev. "Doba monolitických riešení skončila. Veríme v otvorené svety s obojsmernými rozhraniami," hovorí Wahle. Spoločnosť Wolters Kluwer už uviedla Addison OneClick na trh v roku 2015, kedy komunikácia s klientmi prebieha v cloude. Bezpečnosť má prioritu, dáta sú šifrované a spracovávané výlučne v nemeckých dátových centrách.