Ukrajinský potravinársky priemysel má veľký potenciál

Úspech pri otváraní nových exportných trhov/Export charakterizovaný tovarom s nízkou pridanou hodnotou/Fabian Nemitz

Kyjev (GTAI) - Výroba potravín a nápojov je hlavným priemyselným odvetvím na Ukrajine. Aj keď toto odvetvie trpí stratou Ruska ako predajného trhu, globálny vývoz smeruje opäť nahor. Väčšina dodávok je vyrobená z tovaru s malou pridanou hodnotou. Bolo by dôležité zaviesť uznávané ochranné známky. Existuje veľa obchodných príležitostí pre zahraničné spoločnosti, či už ako investorov alebo dodávateľov technológií.

Úrodné čiernozemské pôdy a rozsiahle kultivačné oblasti robia z Ukrajiny jednu z najdôležitejších poľnohospodárskych krajín na svete. Z toho má úžitok aj miestny potravinársky priemysel. Výroba potravín a nápojov je hlavným priemyselným odvetvím v krajine. S predanou produkciou v objeme 16,1 miliárd dolárov (USD) predstavoval priemysel v roku 2017 asi 30,5 percenta z celkovej produkcie vo výrobe, nasledovaný kovopriemyslom so 14,7 miliardami dolárov.

Ukrajina má veľké množstvo prevažne malých spoločností v potravinárskom, nápojovom a tabakovom priemysle. Podľa štatistického úradu Derzhstat pôsobilo v sektoroch v roku 2015 celkovo 5 502 spoločností, z toho 58 s viac ako 250 zamestnancami a obratom najmenej 50 miliónov eur.

Vertikálne integrované poľnohospodárske podniky patria medzi najväčších hráčov v priemysle. Niekoľko zahraničných spoločností má tiež výrobné zariadenia alebo dcérske spoločnosti na Ukrajine. Patria sem spoločnosti AB Inbev/Efes, Carlsberg, Coca Cola, Danone, Nestlé a Pepsi. Medzinárodní hráči čoraz viac využívajú svoje závody na Ukrajine na dodávky do iných krajín vďaka nízkym výrobným nákladom.

Ukrajina môže z veľkej časti pokryť svoje potravinové potreby z vlastnej výroby. Potravinársky priemysel je zároveň dôležitým exportným odvetvím. Ukrajina je najväčším svetovým producentom slnečnicového oleja a jedným z najdôležitejších dodávateľov vajec, hydiny a medu do Európskej únie (EÚ).

Fakty Ukrajina

2017
Obyvatelia (milióny)	Skutočný rok 2017: 45,6 1), prognóza 2050: 36,4 2)
Podiel výdavkov na potraviny na disponibilnom príjme (v%)	44,1 3)
Podiel potravinárskeho a nápojového priemyslu na výrobnej hodnote spracovateľského priemyslu (v%)	30,5 4)
Export spracovaných potravín a nápojov v miliardách amerických dolárov	6,0 5)
Podiel vývozu spracovaných potravín a nápojov na celkovom vývoze (v%)	13,9 5)

1) podľa ministerstva zahraničia; priemerný počet obyvateľov v roku 2017 podľa ukrajinského štatistického úradu bez zohľadnenia Krymskej autonómnej republiky, Ruska, mesta Sevastopoľ a oblastí nekontrolovaných vládou na východe krajiny: 42,3 milióna obyvateľov; 2) predpoveď OSN; 3) Údaje za rok 2016; 4) Informácie o predanej produkcii; Podiel bez nápojového priemyslu: 27,2 percenta; 5) HS kapitoly 15 až 22

Zdroje: Federálne ministerstvo zahraničia; Ukrajinská štatistická služba Derzhstat; Spojené národy

Potravinársky priemysel sa zotavuje z ťažkej hospodárskej krízy

Rovnako ako celú ekonomiku, aj potravinársky a nápojový priemysel zasiahla hospodárska kríza po euromajdane. Po reálnom poklese o 10,7 percenta v roku 2015 mohlo odvetvie v rokoch 2016 a 2017 opäť zvýšiť svoju produkciu o 4,4 a 2,9 percenta, stále je však pod predkrízovou úrovňou. Strata Ruska ako kedysi najdôležitejšieho predajného trhu, ako aj zákazníkov a výrobných zariadení v oblastiach kontrolovaných vládou na východe Ukrajiny ťažko zaváži.

Výrobcovia potravín musia otvoriť nové predajné trhy

Ukrajinský potravinársky priemysel má veľký potenciál vďaka obrovským poľnohospodárskym zdrojom, veľkému domácemu trhu a v mnohých oblastiach výrazne nižšou spotrebou potravín ako v západnej Európe. Expanzia moderného maloobchodu a jeho zvýšená konkurencieschopnosť vďaka devalvácii meny hrajú do rúk miestnych výrobcov. Domáce predajné príležitosti sú však vyvážené nízkou kúpnou silou a zmenšujúcim sa počtom obyvateľov. O to dôležitejšie je preto otvorenie nových predajných trhov v zahraničí.

V tejto súvislosti môže Ukrajina zaznamenať úspechy po prudkom poklese krízy. V roku 2017 dosiahol vývoz spracovaných potravín a nápojov (kapitoly HS 15 až 22) hodnotu 6 miliárd USD. To bolo o 18,1 percenta viac ako v roku 2016 - a tiež viac ako v predkrízovom roku 2013, keď vývoz predstavoval necelých 5,9 miliárd USD. Medziročný rast bol dosiahnutý vo všetkých produktových skupinách v roku 2017, ale samotný slnečnicový olej predstavoval v roku 2017 71,4 percenta vývozu priemyslu (2013: 56 percent). S výnimkou jedlého oleja a cukru a cukroviniek je vývoz väčšiny ostatných priemyselných výrobkov stále hlboko pod úrovňou roku 2013.

Vývoz potravín dominuje tovarom s nízkou pridanou hodnotou

Na ukrajinskom vývoze poľnohospodárskeho tovaru dominuje tovar s malou pridanou hodnotou. Pri väčšom spracovaní by sa výnosy mohli výrazne zvýšiť. Podľa prieskumníka trhu Pro-Consulting by sa marže z predaja slnečnicového oleja mohli zvýšiť o 40 percent, ak by sa olej plnil do fliaš a predával by sa ako hotový výrobok na predaj v supermarketoch.

Nedostatok lacných pôžičiek je prekážkou v rozširovaní vertikálnej integrácie, najmä pre malé a stredné podniky. Pri financovaní projektov zohrávajú dôležitú úlohu medzinárodné darcovské organizácie.

Chov hospodárskych zvierat sa sústreďuje na drobné hospodárske práce a roky klesá. To tiež spomaľuje vývoj spracovania mäsa a mlieka. Zložité investičné prostredie a nedostatky v dopravnej a skladovacej infraštruktúre bránia tomu, aby sa viac zapojili finančne silní hráči.

Dohody o voľnom obchode s EÚ ponúkajú príležitosti

Spoločnosti čoraz viac upriamujú svoju pozornosť na trh EÚ, s ktorým od začiatku roku 2016 existuje dohoda o voľnom obchode a colné kvóty na množstvo poľnohospodárskych výrobkov sa od jesene 2017 rozširujú. V roku 2017 bola Ukrajina schopná výrazne zvýšiť svoj vývoz do EÚ. Väčšina bezcolných kvót platných pre rok 2018 však už bola vyčerpaná v prvých mesiacoch pre potraviny, vrátane medu (8 000 ton) a jablkového a hroznového džúsu (14 000 ton) 11. januára 2018.

Intenzívnejšie spracovanie potravín ponúka príležitosti, pretože pre bezcolné doručenie spravidla neexistujú žiadne obmedzenia množstva. Existuje veľa príležitostí na spoluprácu pre zahraničné spoločnosti, pokiaľ ide o splnenie noriem požadovaných pre vývoz do EÚ a pri spracovaní potravín.

Podľa odborníkov v odbore by založenie uznávaných ochranných známok bolo dôležité pre ďalší úspech, najmä na trhu EÚ. Zložitý obraz Ukrajiny, ktorý sa spája s frázami ako korupcia a Černobyľ, je často prekážkou predaja.

Projekty spracovania potravín

Spoločnosť: projekt	Projektový manažér	Stav projektu	Cena/poznámka
Poľnohospodársky podnik MHP: rozšírenie zariadenia na chov hydiny v regióne Vinnytsia	IR riaditeľ: Anastasiya Sobotyuk; E-mail: [email protected]	Kolaudácia je plánovaná na 2. štvrťrok 2018	400 miliónov USD; Rozšírenie kapacít o 260 000 t/rok
Delta Wilmar: výstavba závodu na výrobu rastlinného oleja v prístave Južný (Odeská oblasť)	Internet: http://www.deltawilmar.com	Projekt sa zastavil začiatkom roka 2018 kvôli pokusom o vydieranie	150 miliónov USD; Ročná kapacita: 600 000 t
Jadro: výstavba závodu na výrobu rastlinného oleja v oblasti Khmelnytskyi	Generálny riaditeľ Yevhen Osypov; Internet: http://www.kernel.ua	Implementácia sa plánuje do polovice roku 2020	130 miliónov USD
Roshen: výstavba továrne na trvanlivé pečivo v Boryspile (Kyjevská oblasť)	Internet: http://www.roshen.com	v prechode; Implementácia v dvoch fázach do roku 2020; Ukončenie prvej fázy plánovanej do novembra 2018	Náklady na 1. etapu: približne 60 miliónov USD; Ročná kapacita: 20 000 t
Nyva Pereyaslavschyny: výstavba chovu ošípaných, závodu na spracovanie mäsa a závodu na recykláciu odpadu	Oleksandr Kucher (finančný riaditeľ), e-mail: [email protected]; Tel.: 00380 50/351 86 95; Internet: http://niva-group.com	11. mája 2018 sme podpísali zmluvu o pôžičke s IFC v hodnote 12,5 milióna USD; Obdobie realizácie: 2018 až 2019	35 miliónov USD
Agrofúzia: rozšírenie spracovania paradajok	Olga Zhukova (finančná riaditeľka), e-mail: [email protected]; Tel.: 00380 512/58 79 08	v príprave; IFC preskúma poskytnutie pôžičky vo výške 17 miliónov USD do 14. júna 2018; plánovaná realizácia: 2018 až 2019	Odhadované náklady: 30 miliónov USD; EBRD a EIB už poskytli pôžičky spoločnostiam v roku 2017, a to aj v dcérskej spoločnosti Organic Systems
Nestlé: modernizácia závodu Mivina v Charkove	Kontaktná osoba: Thomas Ringger (e-mail: [email protected]) Internet: http://www.nestle.ua	Dokončenie projektového plánu začiatkom roka 2018; plánovaná realizácia: 2018 až 2021	okolo 23 miliónov USD; Výroba hotových jedál z cestovín

Zdroje: tlačové správy; Prieskum spoločnosti Germany Trade & Invest